LED芯片企业“一超多强”格局已初步形成,行业集中度将越发提升


  LED行业经过前几年的跌宕起伏,2017年逐渐回归行业正常发展状态,芯片大厂纷纷扩产,受LED照明市场、小间距市场强劲带动,行业稳健增长;汽车照明及LED农业应用、医疗应用成为新蓝海,航空、航天等领域也不断开发出新的应用,LED技术逐渐走向成熟。随着LED芯片领域供需格局改善,LED封装领域市场规模持续扩张,新兴应用不断开拓,LED行业景气度不断提升。

  据统计数据显示,2017年中国半导体照明行业产值突破6500亿元,同比增长率为25.3%,其中上游芯片环节产值达232亿元,同比增长25.3%2017年,中国制造商共增加了240多台新型MOCVD设备,2017年底共有1700多台设备投入运营。至此,中国制造商共占全球MOCVD业务总量的50%以上。

随着国内主要LED芯片企业相继扩产,国内LED芯片将会出现产能过剩的问题,自2017年第四季度以来,LED芯片价格就开始下降。作为中国最大的两家LED外延片和芯片制造商,三安光电和华灿光电于2017年第四季度将LED芯片的报价下调了20%;与此同时,2018年第一季度LED价格下跌超过了10%

  据业内人士透露,中国LED外延晶圆和芯片制造商原本计划在2018年采购共计280台至300MOCVD设备,但是鉴于LED芯片价格持续下降,暂时推迟了超过100台设备的采购订单。在原计划于2018年订购的MOCVD设备中,预计今年安装200-250台。

  LED芯片企业不断扩产,行业竞争不断加剧

  大陆LED芯片厂商在地方政府的支持下,依靠资金、规模等方面的优势积极扩产,LED芯片产能向大陆转移,行业集中度明显提升。据了解,2017年大陆占全球产能的58%,前三大厂商占大陆总体产能的68%。近年来MOCVD设备的国产化利于国内龙头巩固竞争优势,同时三安光电、华灿光电等龙头向上游整合蓝宝石衬底,大陆LED芯片龙头强者恒强。

  近日,国内LED芯片上市企业相继披露2017年年报,公告显示,三安光电营收83.94亿元,同比增长33.82%;澳洋顺昌营收35.88亿元,同比增长86.32%;华灿光电营收26.30亿元,同比增长66.21%;聚灿光电营收6.21亿元,同比增长29.32%。其业绩增长主要系LED需求旺盛,公司生产规模扩大,以及产销量大幅上涨。其中,三安光电在业绩营收方面继续领跑。

  随着LED芯片生产加工技术的进步、产品质量的提升,LED芯片行业将加速形成集中趋势,龙头企业大者恒大局势明显,中小企业若再不注重产品质量和技术创新,在时代的助推下将走向消亡。届时,LED芯片龙头企业将独占市场鳌头。

  LED芯片降价不属于价格战

  2015年中国大陆LED晶片价格大跌,加速了全球LED晶片订单向中国转移,导致中国厂商2016年订单剧增、纷纷扩大资本支出来应对。对比全球其他区域的厂商逐渐减少投资、甚至退出LED产业的趋势,中国厂商对LED产业的投入仍然最为积极.

  随着2017年底新增产能逐渐开出,LED晶片供需逐渐恢复平衡,让三安、华灿等厂商选择在近期针对照明和显示用晶片做出策略性的价格调整。2017年第四季度,三安光电和华灿光电销售的主流芯片均有不同幅度的调整,个别品种降幅甚至高达20%。与此同时,2018年第一季度LED价格下跌超过了10%。  回顾三安光电、华灿光电等LED企业降价背后的逻辑,2017年上半年整个市场还是处于供不应求的状况,进入三季度,整个市场有所变淡,但是同时芯片厂商的产能释放出来了。市场变淡及产能的提升,导致芯片厂的库存上升。三安光电在2017年第四季度肯定要把库存消掉,并通过一波降价抢市占率。

  外延并购,实现多元化发展

  并购,作为一条简单、快捷的发展路径,受到众多资本雄厚的LED企业的推从。通过并购,有的企业在纵向拓展,进行LED全产业链布局;有些企业则迈入新行业;更有企业通过并购海外公司迈出国门,走向世界。在LED芯片领域,众多芯片企业通过并购实现多元化发展。

  未来,随着行业竞争的发展,企业间的并购活动仍将持续,行业集中度将进一步提升。

  总结:从当前中国LED芯片行业发展状况来,一超多强的格局已初步形成。除了三安光电之外,其他芯片企业各有所长,相互之间的差距不是太明显。从供应链来看主流芯片商已占据首要地位,小型的芯片厂则主要采用低价策略来掠夺小份额市场。

  来源:中国传动网

 


快速链接

展商精选

nepconchina

我们使用cookies来运作该网站, 并改进其可用性。 关于我们使用的cookies、 如何使用和您如何管理它们的详细信息可通过阅读隐私声明获取。 请注意使用本网站意味着您同意使用cookies.