2024年4月24-26
上海世博展览馆

电子展|浅谈电子测量仪器行业概况、机遇及发展趋势

1、电子展浅谈电子测量仪器行业概况

(1)电子展浅谈行业概况

电子测量仪器行业是重要的产业基础,也是信息社会的重要组成部分。电子测量仪器是技术密集、知识密集、资金密集产品,是现代产业科研、生产、试验、维修的必备条件和重要手段,起着不可替代的作用,在现代经济建设和国防建设中具有战略性的基础地位。电子测量是利用电子技术对电磁信号进行测量的方法。电子测量仪器以电子技术为基础,融合电子测量技术、射频微波技术、数字信号处理技术、微电子技术、计算机技术、软件技术、通信技术等,组成单机或自动测试系统,并以电磁信号(含光信号)作为测试对象,测量其各项参数或控制被测系统运行的状态。随着电子科学技术的发展,许多非电物理量都可设法通过一定的传感器变换成电信号,再利用电子技术的方法进行测量。电子测量仪器既可以定量测量目标参数值,又可以定性测试目标在特定条件下的性能。

(2)电子展浅谈电子测量仪器的分类

电子测量仪器是仪器仪表的一个重要门类,应用范围非常广泛,具有多种分类方法,按照产品专业方向可分为:微波/毫米波测量仪器、光电测量仪器、通信测试仪器、基础测量仪器等。

电子展浅谈行业面临的机遇

(1)各国政府支持和鼓励电子测量仪器行业的创新发展

电子测量仪器是基础性和战略性新兴产业,其发展水平已成为一个国家科技水平、综合国力和国际竞争力的标志。仪器的自主研发在创新型国家得到重视,欧美日等国家和地区都把“发展一流的科学仪器”作为国家战略,对科学仪器的装备和创新给予重点扶持。近年来,我国同样不断推出关于高端测量仪器的利好政策,包括2021年3月,十三届全国人大四次会议授权发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,指出:“依托行业龙头企业,加大重要产品和关键核心技术攻关力度,加快工程化产业化突破;加强高端科研仪器设备研发制造。”以上利好政策将推动电子测量仪器行业的迅速发展。

(2)下游应用行业景气度上升推动行业需求持续稳定增长

电子测量仪器是基础类设备,广泛应用于国民经济的各个领域。随着下游主要应用领域如国防、无线通信、智能网联汽车、消费电子等产业的持续发展,电子测量仪器的需求也将持续稳定增长。

1)国防投入持续增长带来需求增加

随着国防装备信息化、实战化要求提高,以及国家对国防领域的持续投入,特别是加强武器装备建设投入和军事训练投入,国防测试供应商将充分受益于国防预算高增长支撑下的装备研制、生产、保障测试和军事训练测试需求,未来将保持稳定增长。2011-2021年我国的国防费用增长迅速,国防支出预算年复合增长率为8.44%,虽然绝对金额逐年增长,但相比美国我国国防费用还有较大差距。我国2021年国防支出预算约为13,553亿元人民币,而美国2021年国防支出预算约为7,405亿美元,约为我国国防支出预算的3.5倍,我国的国防费用与我国的综合国力和国际地位仍有差距。随着我国国防需求的逐步提升以及国防建设的进一步加强,大国战略竞争和博弈日趋激烈,地缘战略环境风险和变数增多,为保证经济建设的顺利进行、国家主权及领土完整,我国国防支出还有较大的增长空间。

2)通信市场需求保持增长

5G通信未来的市场机会点主要在物联网模组测试、数据通信测试、光通信测试、毫米波测试、O-RAN测试等方向。5G带动物联网产业进入高速成长期,物联网模组2021-2026年复合增长率为20.6%,物联网模组市场的快速增长必将推动相关测试设备需求的增长。随基站、终端产线的逐渐完备,数字化转型带来新一轮流量爆发周期,数据中心(IDC)市场焕发新生机,数据通信测试设备需求将大幅增长。5G+数据中心双轮驱动,助推光模块行业快速增长,也助推光通信测试设备市场快速发展。预计2026年全球光模块市场规模将增加至145.2亿美元,2020-2026年复合增长率10.4%。5G毫米波与Sub-6GHz相辅相成,有望在“十四五”实现大规模商用,未来5G、6G毫米波测试设备市场前景可期。

3)智能网联汽车测试需求增长

智能网联汽车是未来十年的黄金赛道,汽车电子产业的发展推动汽车电子测试市场的发展,2020-2025年中国汽车电子测试设备市场在智能、网联、电动等新兴市场领域,受汽车电子市场政策环境和汽车电子技术演进所推动,市场规模从14.6亿元人民币快速升到54亿元人民币,复合增长率达到30%。

4)消费电子的迭代发展

基于消费电子及周边产品制造技术的迭代发展以及移动互联网应用的普及,以智能手机、平板、智能穿戴设备、移动电源等为代表的全球移动设备市场规模快速增长,消费者群体持续扩大,从而催生对于电子测量仪器的需求。

电子展浅谈行业面临的挑战

(1)国内元器件配套不充分

电子元器件是资金、技术密集型行业,对企业人才、技术积累要求高,全球领先的电子元器件企业主要集中在美国、西欧、日本、韩国、台湾地区。20世纪,我国经济实力不足,在电子元器件领域投资有限。21世纪以来,我国电子信息产业迅速发展,电子元器件行业进入快速发展阶段,国家对行业的重视度不断加大。但由于起步相较国外优势企业仍较晚,且高端仪器所使用元器件品种多、规模小、要求高,国内企业研制、生产技术仍相对落后,部分关键元器件需从国外进行配套,增加了生产周期。

(2)各国贸易政策变化带来的环境影响

近几年全球化趋势逆行,技术封锁和贸易保护等政治、经济等宏观环境的变化,对电子测量仪器行业的全球化发展带来前所未有的挑战。中美贸易摩擦中,国外对我国高端技术的封锁和关税,给中国电子测量仪器行业带来较大的影响,而我国逐步加强推进高端产品国产化进程,同样对国外电子测量仪器行业也带来明显的影响。

2、电子展浅谈电子测量仪器行业的发展情况及未来发展趋势

(1)行业产品市场特征

电子测量仪器销售市场具有以下明显特征:

1)产业关联度高,应用领域广

电子测量仪器是“关联性战略产业”,同步或超前其他技术和产业发展是其显著特点,电子测量仪器行业自身的发展速度,对整个国民经济特别是电子信息产业的发展有着十分明显的影响。电子测量仪器广泛应用于国民经济的各个领域,包括通信、工业电子、教育、国防等,对整个国民经济的推动作用明显。

2)产品技术含量高,产品对新技术融合快

电子测量仪器行业属于技术密集型行业,是基于应用场景,多学科、多领域技术共同驱动的产业。电子测量仪器行业的基础为现代测量原理,融合了最先进的电子测量技术、射频微波技术、数字信号处理技术、微电子技术、软件技术、计算机技术等。伴随物联网、人工智能、云计算等新兴技术的发展,相关技术开始融入测量仪器,正逐步改变电子测量仪器的传统形态和测量模式。

3)产业链配套要求高,欧美市场相对成熟

在电子测量仪器领域,欧美起步时间早,产业链配套齐全,在信息技术、测量技术等方面,特别是半导体技术的优势和良好的下游应用领域产业基础,对电子测量仪器产品应用场景的理解更深刻,有丰富的产品特别是高带宽、高频率产品的设计和开发经验,在电子测试测量领域竞争优势明显,培育了是德科技、罗德与施瓦茨、安立等行业优势企业,同时培育了更为成熟的使用者,其能够熟练理解和使用功能日趋复杂的电子测量仪器,在选择相关仪器时能够更好的鉴别产品的性能。

4)不同档次产品满足不同需求的应用场景,各档次产品并存发展,电子测量仪器广泛应用于国民经济的各个领域,下游领域的应用场景不同,不同档次产品满足不同需求的应用场景,各档次产品并存发展。随着下游应用领域的需求变化以及测量技术的不断发展,电子测量仪器性能不断提升。

(2)行业市场情况

1)受益于需求端驱动,全球电子测量仪器将持续稳定增长

受益于全球经济的增长、工业技术水平的提升,全球电子测量仪器市场规模保持持续上升的增长势态。据统计,全球电子测量仪器的市场规模由2015年的643.4亿元增长至2021年893.5亿元。随着5G通信、汽车电子和工业生产的发展,全球电子测量仪器设备的需求将持续增长。预计全球电子测量仪器行业市场规模到2025年将增长至1,098.1亿元。

2)受益于政策支持,我国电子测量仪器将持续稳定增长

受益于中国政策的大力支持,智能制造、5G通信、汽车电子等下游产业的快速发展,据统计,中国的电子测量仪器市场将由2015年的165.6亿元增长至2021年的321亿元,预计中国电子测量仪器的市场将在2025年增长至412.8亿元。

(3)行业技术发展趋势电子测量仪器属于技术密集型行业,其发展是多学科、多领域共同进步的成果。随着科学技术的持续发展,电子测量仪器也将随之快速发展,以满足下游应用领域的测量需求,促进社会经济的发展。

电子展浅谈电子测量仪器行业发展趋势

1)高频率、大带宽、高速度、多通道6G通信、智能网联汽车、雷达与对抗、卫星通信等领域提出了更高的频率以及超过2GHz以上调制分析带宽的测试需求,目前业内已有高达145GHz同轴连续覆盖的网络分析仪和11GHz分析带宽的信号分析仪产品;量子计算、通信等提出了上百个通道并行测试需求,日益增长的云上需求推动了数据中心向400GE+发展,目前已在开始800GE技术研究,对400Gbps以上数据通信测试需求日益增加。更高的频率,更大的带宽,更快的速率、更多通道将成为测试技术发展的一个方向。

2)人工智能等新兴技术和测试技术的加速融合数字转型和智能制造等领域进一步对测试提出了数字化、网络化、智能化要求,对测试技术带来了巨大挑战。云计算、分布式计算等技术将驱动测试从单点串行向多点并行转变,人工智能加速了测试从参数测试向结论性测试转变,通过这些新兴技术可以提升测试效率和测试精度,提高电子测量仪器的数字化、网联化、智能化水平,因此加快人工智能、大数据、云计算、物联网技术和测试技术的融合,是技术发展的必然趋势。

3)平台化、软件化、多功能雷达、5G/6G通信、智能网联汽车、卫星互联网等不同领域提出了针对不同场景、不同标准、不同协议的差异化测试需求。为缩短电子测量仪器产品研发周期,快速提供满足不同测试需求的产品,向平台化、软件化发展,开发信号发生、信号分析、无线通信测试等通用平台,并通过针对具体细分领域的软件和协议,完善产品性能将成为一个趋势。为满足通信、工业电子、教育、国防等领域提出的高效、精准地测试多类别、复杂参数测试需求。一台仪器上具备信号发生、信号分析仪、网络分析仪、功率测量、噪声系数分析等功能的多功能仪器也将成为一个发展方向。

4)芯片化、模块化、小型化在航空航天、通信的有限空间和外场使用场景下,以及工业互联网边缘测试等领域对测试仪器提出了高可靠、小体积、多总线和便携轻便的要求。与此同时,半导体技术的快速发展为测试功能芯片化集成提供了技术支撑,芯片化、模块化、小型化是未来测试技术的发展方向。