2025年4月22-24日
上海世博展览馆

电子展|深度解读电子元件产业

电子元件主要指被动元件,其中RCL元件是最主要的组成部分,产品种类丰富,应用范围广泛。下面就跟电子展小编一起来深度解读电子元件产业。

全球电子元件历经三个发展阶段,中国凭借第三次半导体产业链转移和国家政策支持,即将进入国产替代的快速发展阶段,并伴随电子技术的迭代升级,电子元件产业由低端向中高端转型,呈现出很多新的发展机会。

一、电子展解读电子元件是什么

电子元件是指在生产加工时不改变分子成分的成品,如电阻器、电容器、电感器等。因为它本身不产生电子,对电压、电流无控制和变换作用,所以又称无源器件,又因不能对电信号激发放大、振荡等,对电信号的响应是被动顺从的,又被称为被动元件。

电子元件主要分为电路类元件和连接类元件,电路类元件主要以RCL元件为主,RCL元件是指电阻器、电容器和电感器三类,还有变压器、继电器等;连接类元件包含两个子类,一个为物理连接元件,包括连接器、插座、印刷电路板(PCB)等,另一个为被动射频器件,包括滤波器、耦合器、谐振器等。

电子元件号称“电子工业之米”,其中RCL元件的产值占电子元件总产值的89%,电容、电感、电阻占据了电子元件的绝大部分产值。

整体上看,电子元件作为基础电子元器件,随着下游终端设备性能逐渐增强、体积逐渐缩小,呈现出小型化、集成化、高性能的发展趋势,片式元件已经成为RCL元件的主流,成为行业发展的主要推手。

二、电子展解读电子元件市场形势

1、电子元件行业进入上行周期

随着新冠疫情有所恢复,下游5G、汽车电子等领域需求激增、产品供不应求,行业开启新一轮景气上行周期。2026年电子元件市场规模预计为396亿美元,2019-2026年复合增速约为5.24%。其中,5G、智能手机、智能汽车等的发展,成为推动电子元件新一轮发展的主要引擎。

5G技术的传输速率将比4G提升1-2个数量级,传输速率的提升将带动滤波器、功率放大器等射频前端器件用量的提升,一并拉动电感、电容等相关电子元件的使用量。

智能手机的应用场景不断丰富,对功能和性能的极致追求,推动芯片、电子元器件集成度的提高,电子元件往微型化发展的同时,单一手机的电子元件使用量迅速提升。

智能汽车动力控制系统、信息娱乐系统、安全控制系统和车身电子系统等提高驾驶体验的辅助系统不断增多,促进汽车电子化率不断提升。预计汽车电子元件平均用量总和将超过5000个,占整车的产值比重将超过40%。

2、中国大陆加速抢占市场

从地区分布看,2019年中国大陆和亚洲地区合计占据全球电子元件63%的市场份额。电容领域日韩台寡头垄断,电阻领域中国台湾国巨占据主导地位,电感领域以日系厂商为主导。

随着消费电子升级,新技术和5G应用合力带动电子元件需求量进一步增加,日韩电子元件厂商纷纷开始调整战略,产能逐步转向汽车电子、工业类小型化高容、高规产品以及RF组件。

三、电子展解读热点领域

1、片式多层陶瓷电容器产业

MLCC具有小尺寸、高比容、高精度等优点,可贴装在PCB、混合集成电路基片等上面,顺应了消费电子小型化、轻量化的趋势。近年来,智能手机、新能源汽车、工控、5G通信等产业发展迅速,为MLCC行业带来巨大增长空间,预计2023年全球MLCC市场规模将增长至1083亿元;中国MLCC市场规模将增长至533亿元,年复合增长率高于全球年均增速。

2、薄膜电容器产业

随着中国新能源产业的发展,在节能减排严要求的背景下,薄膜电容器产业蓬勃发展,位列全球第一。

随着“碳中和”等国家战略的实施,促进中国新能源市场的进一步扩容,并为薄膜电容器市场带来长期稳定增长动能。

3、片式电阻器产业

在5G、人工智能、新能源汽车、大数据等技术加速发展背景下,片式电阻器通过下游应用领域传导发展动力,其中轻薄化消费电子为主要应用领域,市场占比达44%,其他主要领域还包括消费电子、汽车、通信、工业及军工。

4、印刷电路板产业

随着电子通讯产品不断创新,对于PCB中的软板需求量稳步上升,例如苹果手机对于软板的需求从第五代的13片增加到现在的30片,预计2025年全球PCB产业规模将达到792亿美元。中国PCB市场份额连续多年全球占比第一,2025年有望突破418亿美元,复合增长率达到6%,超过全球平均增速。

5、电子载带产业

5G普及后的消费电子产品更新换代、人工智能的发展以及电动汽车的快速发展,促进电子载带市场需求的增长。

中、日、韩等国家企业占据全球大部分的市场份额。其中,日本企业起步较早,技术相对领先;韩国企业近几年发展较快,海外销售持续增长;中国大陆及台湾地区陆续涌现出优秀生产企业,其竞争力水平逐步接近并在一些方面超越日韩企业。

6、电子陶瓷制造产业

电子陶瓷受MLCC产业带动明显,国产替代空间广阔。国产电子浆料顺利获得客户的认可扩大国产化市场规模;国产陶瓷劈刀则打破了海外垄断局势,有望实现快速放量;同时国内燃料电池隔膜板核心技术优势逐渐显露。

由于技术、工艺要求壁垒较高,且我国电子陶瓷产业起步较晚,国内厂商在技术、工艺、附加值方面较国外知名企业差距明显,目前产品主要集中在低端产品领域。电子展小编觉得,未来随着国家研发计划、市场资金投入、应用场景扩大、现有企业技术积累等多重利好因素,将助力我国企业逐步向着产业高精尖方向转型。